青春期的男生除了要用功读书，穷途更要热衷研究「健康教育」。
他们决定在新年之后携手步入婚礼的殿堂，有路然而，在此节骨眼上，艾利克斯被公司紧急召唤加班，两人本来温馨愉快的假期生活泡了汤中字片中刘三麻子即小人之代表也。
不肖嫖吏欺凌百姓，穷途市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。故本片采取喜剧方式，有路以博观众一笑。刘三由线民而成公安队员而至小队长，中字胡作妄为、丑态百出，东施效颦每令人喷饭。
今日之社会自由而崇法与昔迥异，穷途不容刘三等宵小存在。国民革命军北伐前，有路军阀割据地区法纪荡然
五鼠劫得黄金找大老板出手，中字被大老板黑吃黑，中字并杀死么鼠灭口，经小野猫与胡排调查后，经发现与千面狐、笑面虎有关，众人展开了一场奇谋百出的黄金争夺战。
警方得知黑社会走私一批黄金，穷途并派胡排等人监视、辑捕，不料却被五鼠绑劫走。慕雪在得知洛辰在洛氏集团工作后，有路一心想进入洛氏，却在面试时被面试她的杨莉羞辱嘲笑
让迈克尔伤心的是，中字原来玛丽莲已经有了丈夫查理·卓别林（德尼·拉旺DenisLavant饰），他是个嫉妒心旺盛惹人讨厌的家伙。一天，穷途迈克尔邂逅了他的同行玛丽莲·梦露（萨曼莎·莫顿SamanthaMorton饰），迈克尔的心迅速的坠入了爱河。
没有人知道小伙子的名字，有路人们只知道他模仿的对象是著名歌手迈克尔·杰克逊，于是，迈克尔（迭戈·鲁纳DiegoLuna饰）便成为了他的名字。在同行的包围之中，中字迈克尔很快就重拾了乐趣，中字一个小小的充满了神秘和奇迹的王国在他的眼前展开，所有的模仿者都有着同样的愿望，那就是有一天，他们能在这里进行一场完美无缺的表演，为更多的人带来快乐和希望。
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